Sage Mode, czyli Tryb pustelnika - jest to wynik połączenia energii natury ze swoją naturalną chakrą, by podnieść wszystkie swoje umiejętności bojowe.

Poziom Pierwszy - Niekompletny tryb pustelnika.

Jiraiya nie potrafił odpowiednio zbalansować swojej energii z energią Natury. By zapobiec transformacji w kamienną żabę Jiraiya przyzwał Shimę i Fukasaku, którzy pobierali za niego energię natury. Jednocześnie rysuje na swojej twarzy pieczęcie. W wyniku braku równowagi Sannin posiadł wiele ropuszych cech: nos znacznie zwiększa się i pojawiają się na nim brodawki, zyskuje więcej włosów (np. kozią bródka), Linie na twarzy stają się bardziej wyrazistsze. Z powodu, że w tym trybie Jiraiya nie wygląda ładnie to nie korzysta z tego, ponieważ uważa, że jest nieatrakcyjny dla kobiet. Już w tym momencie użytkownik otrzymuje zaszczytny tytuł Pustelnika.

Aby zdobyć ten poziom Sennin Moda trzeba mieć zawiązany pakt z żabami i udać się na ciężki trening na górę Mobyoku oraz posiadać rangę S.Jounin - wymagania 50PR
Korzyści z tego trybu są ogromne:
-  Prędkość, siła, wytrzymałość użytkownika gwałtownie wzrastają
- Ninjutsu, Genjutsu oraz Taijutsu stają się lepsze
- Użytkownik może wykorzystać naturalną energię wokół niego, wykorzystując ją do zwiększenie zasięgu ataków i wyczuwania ich.
- Można wyczuć chakrę różnych osób lub też jej brak np. gdy dana osoba umrze
- Użytkownik praktycznie nie wyczuwa bólu, zostaje obdarzony niesamowitymi zdolnościami regeneracji.
- Otrzymujemy dwie żaby mędrców które nam pomagają.

Uwaga! - Jeżeli jest się Jinchurikim to połączenie z żabami jest niemożliwe.

Poziom Drugi - Perfekcyjny tryb pustelnika.

Naruto jest w stanie doskonale zachować równowagę między energią Natury oraz własnej chakry. To pozwala mu na korzystanie z prawdziwej potęgi Sennin Mōdo, który zachowuje wszystkie normalne właściwości fizyczne użytkownika z wyjątkiem ropuszych oczu. Prawdziwy pustelnik nie potrzebuje do zbierania energii natury żab jednak w czasie walki warto połączyć się z nimi by mieć cały czas dostęp do chakry pustelniczej.

Korzyści z posiadania tego poziomu trybu są takie same jak z poprzedniego poziomu, tyle, że są one jeszcze potężniejsze. Wymaga to okropnie ciężkiego treningu na górze żab, rangi sannina oraz 150 PR